Продаж діючої чеської будівельно-виробничої компанії з відмінними довідниками та активами за 2,6 млн євро

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

У зв'язку з тим, що продається компанія є ДІЮЧИМ підприємством, процес продажу передбачає конфіденційність і поступове розкриття інформації потенційним покупцям.

Більш детальну інформацію про компанію, її перевірку і переговори з власниками можна буде провести тільки після того, як ми отримаємо офіційну попередню заявку від потенційного покупця на розкриття інформації і подальше підписання договору про конфіденційність.

Основні характеристики компанії

Рік заснування: 1991
Власники: 3 фізичні особи, громадяни Чехії. З дня заснування і по теперішній час власники і директори в компанії не змінювалися.
Статутний капітал: 100 000,-
Діяльність крон:

• Житлово-цивільне будівництво з 1991 року
• Виробництво алюмінієвих вікон, дверей та скляних стін з 2007 року

Найвища плинність: 300 000 000 крон у 2007
році Поточна кількість працівників: 40 + 15
фрілансерів Місцезнаходження:

• Головний офіс – районне місто, Сілезія, Моравсько-Сілезька область, Чехія
• Виробництво вікон та дверей – місто 13 км від головного офісу, Сілезія, Моравсько-Сілезький край, Чехія

Причина продажу: зміна генерації власників і менеджменту
Формат угоди: продаж 100% (або менше за домовленістю) частки в s.r.o. – аналог o.o.o.

Примітка до ціни: з суми продажу будуть виплачені прострочені і прострочені фінансові зобов'язання компанії. Якщо покупець візьметься за їх погашення в майбутньому, то сума продажу може скласти 250 000 євро.

Житлово-цивільне будівництво

Компанія з продажу була заснована 26 років тому 2 професійними інженерами-будівельниками і доктором юридичних наук.

За роки свого існування компанія зарекомендувала себе як сильна чеська будівельна компанія середнього розміру зі стабільним ядром професіоналів, яка складається з інженерів-будівельників, техніків, проектувальників і менеджерів з великим досвідом реалізації проектів житлового та цивільного будівництва в Чеській і Словацькій Республіках.

У період з 1991 по 1995 рік компанія в основному займалася будівництвом і реконструкцією будівель і споруд для банків (Komerční banka, a. S, Union Bank, Česká spořitelna)

З 1996 року і по теперішній час основне місце в портфелі реалізованих замовлень займає будівництво нових супермаркетів, торгово-логістичних центрів, а також їх реконструкція. Основним замовником є міжнародна торгова мережа Billa, для якої Ekotempo побудувала або реконструювала понад 150 супермаркетів і об'єктів, включаючи центральні супермаркети в Празі, Братиславі, а також в таких великих містах, як Брно, Острава, Оломоуц та інших.

Крім будівництва та реконструкції супермаркетів, Компанія також має досить великий досвід будівництва в якості генерального підрядника адміністративних, комерційних і житлових будівель. У меншій мірі промислові об'єкти. Наприклад, серед довідок компанії – побудовані і реконструйовані готелі, АЗС Shell, дитячий сад, школа, об'єкти, побудовані на замовлення адміністрації деяких міст і великих забудовників.

Значну частку довідок займають також субпідрядні роботи на досить великих об'єктах житлово-цивільного будівництва і, зокрема, будівництво та монтаж з використанням алюмінієвих конструкцій, а також скляних фасадів.

Сертифікати

Компанія має сертифікати менеджменту якості ISO 9001, екологічного менеджменту ISO 14001, а також сертифікації систем менеджменту охорони здоров'я та безпеки OHSAS 18001, які послідовно застосовуються на всіх реалізованих об'єктах і в майбутніх будівельних проектах.

• Компанія має право виконувати будівельні роботи в країнах Європейського Союзу.

Основні види будівельної діяльності

• будівництво та реконструкція торгових центрів;
• будівництво цивільних, житлових і промислових будівель;
• реконструкція будівель, в тому числі із застосуванням сертифікованих систем утеплення;
• Модулі та надбудови об'єктів
• виготовлення та монтаж алюмінієвих скляних фасадів;
• виготовлення та монтаж вікон та дверей систем HEROAL та YAWAL;
• постачання протипожежних замикань;
• виконати проектні, інженерно-будівельні роботи від отримання дозволу на будівництво, до введення об'єктів в експлуатацію, включаючи надання всіх необхідних документів.

Виробництво алюмінієвих вікон та дверей

Виробництво алюмінієвих вікон і дверей компанії E-mpo знаходиться на власному сучасному адміністративно-виробничому об'єкті, побудованому компанією в 2007 році.

Об'єкт складається з двоповерхової адміністративної будівлі, виробничого цеху, складу матеріалів і комплектуючих, складу готової продукції.

• Загальна площа будівель: 1570 м2, об'єм 6 248,31 м3
• Площа власної земельної ділянки: 1 967 м2

Офісна будівля

• Офісні приміщення: 158 м2

Виробничий цех

• Площа цеху: 677 м2

Склад матеріалів і комплектуючих

• Площа складу: 156 м2

Продукція: алюмінієві вікна, двері та скляні стіни

Після введення в експлуатацію виробництва в 2007 році оборот склав 36 мільйонів крон.

• Основне обладнання: лінія Elumatec.
• Виробнича система: HEROAL і YAWAL

Виробництво має всю необхідну сертифікацію.

Продукція виробництва відрізняється високою якістю, конкурентоспроможними цінами і винятковим довголіттям, але також відноситься до досить високої цінової категорії, в порівнянні з пластиковими і дерев'яними вікнами і дверима.
Виробництво знаходиться в 13 км від головного офісу E-mpo.

Головний офіс компанії

Адміністративна двоповерхова будівля загальною площею 612 м2 була побудована в 1994 році, а в 2010-2014 роках була проведена його масштабна реконструкція: реконструкція, нові вікна, коригування зовнішніх і внутрішніх поверхонь, вертикальних і горизонтальних конструкцій, зміна розташування внутрішніх приміщень, теплоізоляція фасаду, центральне опалення, водопостачання, конструкція даху, підлоги, електропроводка, кондиціонер та ін.

У будівлі знаходиться секретаріат і кабінет генерального директора, кімната переговорів, кабінети керівників окремих підрозділів, кошторисно-конструкторське бюро, бухгалтерія, архів, підсобні приміщення.

Площа власної земельної ділянки: 773 м2. Власна парковка.

Адміністративна будівля розташована в 2 км від центру міста, біля залізничного вокзалу – 300 м і автобусної зупинки – 170 м.

Поруч знаходяться житлові та комерційні об'єкти, пошта, суд, податкова інспекція.

Місто розташоване за 22 км на північний захід від міста Опава і за 18 км на північ від міста Брунталь, за 3 км від кордону з Польщею.
До 1945 року цей район входив до складу Пруссії. Населення: 25 000 жителів

• Прага – 297 км
• Острава – 50 км
• Герліц, Німеччина – 306 км (через Польщу)

Офісні квартири компанії

У сусідній, з адміністративною, будівлі розташовані 5 житлових і 2 нежитлових приміщення, які знаходяться у власності компанії.

Будівля німецького будівництва була здана в експлуатацію в 1939 році.

У 1992-1996 і 2009-2014 роках він був повністю реконструйований.

Всі квартири знаходяться в хорошому стані.

1. Дворівнева 4-кімнатна квартира площею 104,80 м2
2. Трикімнатні апартаменти з терасою на даху 111,46 м2
3. Трикімнатна квартира площею 69,10 м2
4. Трикімнатна квартира площею 74,59 м2
5. Трикімнатна квартира площею 71,60 м2

Нежитлові приміщення

1. У приміщенні на 1-му поверсі площею 303,51 м2 розташовані столярна майстерня, склад та архів.
2. У приміщенні на 1-му поверсі площею 120,93 м2 розташовані цех і сервер компанії.

Склад будівельних матеріалів

Склад знаходиться в 3 хвилинах ходьби від головного адміністративного корпусу компанії.

Склад являє собою закритий ангар площею 306,00 м2 з кабінетом комірника, відкритий склад будівельних матеріалів, які можуть розташовуватися під відкритим небом, майданчик для стоянки будівельної техніки і кабіни. Хороший доступ до зв'язку.

Площа складу: 9 693 м2

Склад введений в експлуатацію в 1994 році.

У 2010 – 2014 роках була проведена реконструкція.

Склад знаходиться в задовільному стані.

Транспортна та будівельна техніка

Транспортний парк компанії включає як вантажні, так і легкові автомобілі, малотоннажні і легкові автомобілі. Всього компанії належить 25 одиниць автомобілів і будівельної техніки. В основному він був куплений в середині 2000 років і в 2012-2016 роках.

1. Міцубісі L200
2. Volvo S
3. Ford Tranzit Citroen
4. Форд ФОКУС
5. Форд Фокус
6. Škoda Octavia
7. Ford Mondeo Enterprice Kombi
8. Форд С-Макс
9. Форд Фокус Титан Комбі
10. Сузукі Джиммі
11. Volvo V60 D5
12. Мерседес Е350, CDI, 4MATIC
13. КОМПАНІЯ «ІВЕКО ЄВРО КАРГО»
14. Škoda OCtavia Combi 1,6 TDI Ambition 81
15. Citroen C5 2,7 ІЛР 24В
16. Форд Турнео Коннект
17. Форд Транзит 300л
18. JCB 4CX
19. Нова Голландія LS 170 N 844T
20. Авіа D90
21. Volvo 42R FLL
22. Форд Транзит 350 л
23. Форд Транзит 300 м
24. Форд Транзит 350 л
25. Агадос

Економічна характеристика фірми

З початку свого існування компанія мала стійку тенденцію розширення і зростання товарообігу. Найбільший оборот був досягнутий у 2007 році – 300 млн крон (13 млн дол. США).

Через вплив світової економічної кризи 2008-2013 років, а потім і кризи на місцевому будівельному ринку Чехії в 2012-2016 роках, інвестиції в чеські девелоперські девелоперські і будівельні проекти різко впали, що негативно позначилося на обороті компанії, динаміка якого багато в чому повторила криву індексу чеського будівельного сектора на графіку нижче (складеному на основі даних Чеського статистичного управління).

Синій – допустимий індекс будівельної продукції. Червоний колір – очікування будівельних компаній.

Так, оборот Компанії в 2007 році склав 300 млн крон, а в 2008-2009 роках впав під 150 млн крон, а потім нижче 100 млн У 2015 році він трохи перевищив стомільйонний кордон – 102,3 млн крон, а в 2016 році був найнижчим в історії Компанії – 71,3 млн крон.

Фірма відреагувала на кризу скороченням штату (200 співробітників в 2007 році, 40 в 2016 році), оптимізацією внутрішніх витрат і застосуванням більш гнучких цін при отриманні замовлень.

При цьому навіть в найважчі кризові роки компанія працювала з невеликим річним прибутком (ліміт збитку – річний оборот менше 80 млн крон). Тільки в минулому році, найскладнішому, коли оборот компанії склав 71,3 млн, Компанія завершила його з невеликим збитком – -1 751 000 крон.

2017 рік вселяє оптимізм

На початку 2017 року більшість чеських будівельних компаній мали значний песимізм щодо майбутнього будівельного сезону, але ближче до другої половини поточного року чеський будівельний ринок несподівано пожвавився.

Майже всі чеські будівельні компанії зараз повідомляють про активне зростання в своїй книзі замовлень за 2017 і 2018 роки.

Продана Компанія не стала винятком – за друге півріччя були підписані будівельні контракти на суму близько 60 млн крон і портфель замовлень активно поповнюється до кінця 2018 року. Оборот в 80 млн крон в 2017 році буде перевищено за поточними контрактами.

Тепер компанія вперше з 2008 року не тільки не почала скорочувати чисельність співробітників, а навпаки – почала активно набирати нових будівельників для виконання поточних і нових замовлень.

Зростання будівельного ринку зареєструвало і Чеське статистичне управління. До червня 2017 року зростання склало 8,5% в порівнянні з минулим роком. Вже зараз кількість виданих дозволів на будівництво збільшилася на 21,4% (!), що означає збільшення замовлень для будівельних компаній в самий найближчий час.

Тренди другої половини 2017 року вселяли оптимізм в чеські будівельні компанії і виробників суміжних галузей, значно пожвавили ринок і вселили надію на повне закінчення кризи на будівельному ринку Чехії.

Активи компанії

До другого півріччя 2017 року відповідно до бухгалтерського балансу активами компанії є:

Разом 68 759 000 крон (Kč) або 3 111 260,- з яких:

• Нерухомість: 24 644 000,- Kč
• Рухоме майно: 5 264 000,- CZK
• Оборотні активи: 36 000 000,- CZK (в основному прострочені та прострочені права вимоги дебіторської заборгованості та незавершеного будівництва)
• Кошти на рахунку: 2 500 000,- Kč
• Склад: 114 000,- крон

Зобов'язань

Всього 68 500 000 крон, з яких:

• Банківський кредит: 11 000 000,- CZK (прострочено)
• Дебіторська заборгованість: 29 777 000,- CZK (прострочена і прострочена)
• Зобов'язання перед власниками: 5 154 000,- CZK
• Соціальні виплати: 1 718 000,- CZK
• Податки: 890 000,- CZK
• Інші зобов'язання: 1 515 000, – Kč
• Нерозподілений прибуток за попередні роки: 18 500 000,-Kč – посада досить формальна, оскільки власники не претендують на нерозподілений прибуток

Формат і ціна угоди, умови оплати

• Предметом продажу є 100% частка в s.r.o. – Аналог О.О.О.
• Продавцями є 3 фізичні особи – громадяни Чехії.
• Причина продажу – зміна покоління власників (вони ж директори), яким зараз 74, 67 і 58 років.
• 58-річний власник і директор (Джеднатель), інженер-будівельник за освітою, протягом останніх кількох років майже одноосібно керує компанією. При здійсненні угоди цей власник може за домовленістю продати частину своєї частки, і продовжити роботу в компанії. Також він може продати весь пакет акцій і продовжити роботу в компанії E-mpo.

Варіанти ціни угоди

Ціна: 6 000 000 крон

1. Покупець виплачує власникам 6 000 000 крон і зобов'язується погасити майбутні фінансові зобов'язання Компанії в розмірі 32 000 000 крон, які включають:

• Прострочений банківський кредит: 11 000 000 крон
• Прострочені зобов'язання перед постачальниками: 16 000 000 крон.
• Зобов'язання перед власниками за наданими кредитами: 5 000 000 крон

Виконанням умови «погашення зобов'язань в майбутньому» можуть бути, наприклад, такі варіанти задоволення інтересів кредиторів:

• покупка зі знижкою дебіторської заборгованості у кредиторів-постачальників,
• підписання графіків погашення заборгованості перед кредиторами-постачальниками з розстроченням погашення заборгованості
• договір з банком шляхом надання гарантій третьої особи або інших інструментів забезпечення погашення кредиту
• інструменти гарантій, поручительств і зобов'язань третіх осіб, що мають відповідну ліквідність.

Ціна: 38 000 000 крон

Покупець сплачує ціну угоди в розмірі 38 000 000 крон, і з цієї суми погашаються фінансові зобов'язання перед кредиторами в розмірі 32 000 000 крон (див. вище)

Умови оплати

Оплата угоди може здійснюватися частинами з прив'язкою вчасно до виконання і підтвердженням заявлених продавцем фактів при продажу 100% частки в компанії E-mpo spol. s r.o.. (письмовий стан активів, зобов'язань, нерухомості, обладнання, належна звітність, відсутність прихованих зобов'язань, наявність договорів, майбутніх замовлень тощо)

Перехід права власності та управління компанією

• За домовленістю між продавцем і покупцем

Комунікація та надання додаткової інформації

Ексклюзивний довірена особа з продажу 100% акцій компанії Ekotempo spol. s r.o.. є компанією M&A Aliance s.r.o., IČO: 27115437, місцезнаходження: Svornosti 914/29, Smíchov, 150 00 Praha 5

www.cz-realty.ru
www.prodejdoruska.cz
sekretariat@prodejdoruska.cz
тел: +420 723 22 33 22 тел: +420 724 22
33 03

Додаткову інформацію можна отримати за запитом по електронній пошті або за вищевказаними телефонами.

Інформаційний меморандум надається потенційному покупцеві після підписання наміру у вигляді Листа про наміри.