Ввиду того, что продаваемая фирма является ДЕЙСТВУЮЩИМ предприятием, процесс продажи предусматривает конфиденциальность и постепенное раскрытие информации для потенциальных покупателей.
Более подробная информация о фирме, его осмотр и переговоры с собственниками могут быть осуществлены только после получения нами официальной предварительной заявки от потенциального покупателя на раскрытие информации и последующего подписания договора о конфиденциальности.
Основная характеристика фирмы
Год основания: 1991
Собственники: 3 физических лица, граждане Чехии. От дня основания и до настоящего времени владельцы и директора в компании не менялись.
Уставной капитал: 100 000,- Kč
Виды деятельности:
- Жилищно-гражданское строительство с 1991 года
- Производство алюминиевых окон, дверей и стеклянных стен с 2007 года
Наивысший оборот: 300 000 000 чешских крон в 2007 году
Актуальная численность работников: 40 + 15 внештатных
Местонахождение:
- Головной офис – районный город, Силезия, Моравскосилезский край, Чехия
- Производство окон и дверей – городок в 13 км от головного офиса, Силезия, Моравскосилезский край, Чехия
Причина продажи: смена поколения собственников и менеджмента
Формат сделки: продажа 100% (или меньшей по договоренности) доли в с.р.о. – аналог о.о.о.
Примечание к цене: из суммы продажи будут оплачены просроченные и непросроченные финансовые обязательства фирмы. Если покупатель берет на себя их погашение в будущем , то сумма продажи может быть и 250 000 евро.
Жилищно-гражданское строительство
Продаваемая компания была основана 26 лет назад 2 профессиональными инженерами-строителями и доктором юридических наук.
За годы своего существования фирма зарекомендовала себя как крепкая средняя чешская строительная компания со стабильным ядром профессионалов, которое составляют инженеры-строители, техники, проектанты и менеджеры с большим опытом реализации объектов жилищно-гражданского строительства в Чешской и Словацкой Республиках.
В период с 1991 по 1995 год, компания занималась в основном строительством и реконструкцией зданий и объектов для банков (Komerční banka, a. S, Union Bank, Česká spořitelna)
С 1996 года и до настоящего времени главное место в портфолио реализованных заказов занимает строительство новых супермаркетов, торговых и логистических центров, а также их реконструкция. Основным заказчиком является международная торговая ритейловая сеть Billa для которой фирма Ekotempo построила или реконструировала более 150 супермаркетов и объектов, включая центральные супермаркеты в Праге, Братиславе, а также в таких крупных городах как Брно, Острава, Оломоуц и других.
Кроме строительства и реконструкции супермаркетов, Фирма также имеет достаточно большой опыт строительства в качестве генподрядчика административных, коммерческих и жилых зданий. В меньшей степени промышленных объектов. Например, среди референций компании находятся построенные и реконструированные отели, заправочные станции Shell, детский сад, школа, объекты построенные по заказу администрации некоторых городов и крупных девелоперов.
Значительную долю референций занимают и субподрядные работы на достаточно крупных объектах жилищно-гражданского строительства и в особенности строительство и монтаж с использованием алюминиевых конструкций, а также стеклянных фасадов.
Сертификаты
Компания имеет сертификаты менеджмента качества ISO 9001, экологического менеджмента ISO 14001, а также системы управления охраны здоровья и безопасности сертификации OHSAS 18001, который последовательно применяется ко всем реализованным объектам и в предстоящих проеках строительства.
- Фирма имеет право проводить строительные работы в странах Европейского союза.
Основные виды строительной деятельности
- строительство и реконструкция торговых центров;
- осуществление строительства гражданских, жилых и промышленных зданий;
- реконструкция зданий, в том числе с применением сертифицированных систем утепления;
- модули и надстройки объектов;
- изготовление и монтаж алюминиевых стеклянных фасадов;
- производство и монтаж окон и дверей систем HEROAL и YAWAL;
- поставка противопожарных закрытий;
- полное проектирование, инженерные и строительные работы от получения разрешения на строительство, до ввода объектов в эксплуатацию, включая обеспечения всеми необходимыми документами.
Производство алюминиевых окон и дверей
Производство алюминиевых окон и дверей компании E-mpo находится в собственном современном административно-производственном объекте построенным фирмой в 2007 году.
Объект состоит из двухэтажного административного здания, производственного цеха, склада материалов и комплектующих, склада готовой продукции.
- Общая площадь зданий: 1570 м2, объем 6 248,31 м3
- Площадь собственного земельного участка: 1 967 м2
Административное здание
- Офисные помещения: 158 м2
Производственный цех
- Площадь цеха: 677 м2
Склад материалов и комплектующих
- Площадь склада: 156 м2
Продукция: алюминиевые окна, двери и стеклянные стены
После введения производства в эксплуатацию в 2007 году оборот составил 36 млн крон.
- Основное оборудование: линия Elumatec.
- Система производства: HEROAL и YAWAL
Производство имеет всю необходимую сертификацию.
Продукция производства отличается высоким качеством, конкурентоспособными ценами и исключительным долголетием, но также относится и к достаточно высокой ценовой категории, по сравнению с пластиковыми и деревянными окнами и дверями.
Производство находится в 13 км от головного офиса E-mpo.
Головной офис фирмы
Административное двухэтажное здание общей площадью 612 м2 построено в 1994 году, а в 2010-2014 годах была проведена его широкая реконструкция: перестройка, новые окна, регулировка наружных и внутренних поверхностей, вертикальных и горизонтальных структур, изменение расположения внутренних помещений, фасадная теплоизоляция, центральное отопление, водопровод, конструкция крыши, полы, электропроводки, кондиционирование воздуха, и т.д.
В здании находится секретариат и кабинет генерального директора, комната переговоров, кабинеты руководителей отдельных подразделений, сметное и проектное бюро, бухгалтерия, архив, подсобные помещения.
Площадь собственного земельного участка: 773 м2. Собственный паркинг.
Административное здание находится в 2 км от центра города, вблизи железнодорожный вокзал – 300 метров и автобусная остановка – 170 м.
Рядом расположены жилые и коммерческие объекты, почта, суд, налоговая инспекция.
Город находится 22 км северозападнее от города Опава и 18 км северовыходнее от города Брунтал, в 3 км от границы с Польшей.
До 1945 года данная область входила в состав Пруссии. Население: 25 000 жителей
- Прага – 297 км
- Острава – 50 км
- Görlitz, Германия – 306 км (через Польшу)
Служебные квартиры фирмы
В соседнем, с административным, здании находятся 5 жилых и 2 нежилых помещения, которые находятся в собственности компании.
Здание немецкой постройки было введено в эксплуатацию в 1939 году.
В 1992-1996 и 2009-2014 годах было полностью реконструировано.
Все квартиры находятся в хорошем состоянии.
- Двухуровневая 4-х комнатная квартира площадью 104,80 m2
- Трехкомнатная квартира с терассой на крыше площадью 111,46 m2
- Трехкомнатная квартира площадью 69,10 m2
- Трехкомнатная квартира площадью 74,59 m2
- Трехкомнатная квартира площалью 71,60 m2
Нежилые помещения
- В помещении на 1 этаже площадью 303,51 м2 находится столярная мастерская, склад и архив.
- В помещении на 1 этаже площадью 120,93 m2 находится мастерская и сервер фирмы.
Склад строительных материалов
Склад находится в 3 минутах ходьбы от главного административного здания фирмы.
Склад представляет из себя закрытый ангар площадью 306,00 m2 с офисом кладовщика, открытый склад для строительных материалов, которые могут находится под открытым небом, площадь для стоянки строительной техники и бытовок. Хорошая подъездная коммуникация.
Площадь участка склада: 9 693 м2
Склад был сдан в эксплуатацию в 1994 году.
В 2010 – 2014 году была проведена реконструкция.
Склад находится в удовлетворительном состоянии.
Транспорт и строительная техника
К транспортному парку фирмы относятся автомобили как грузовые, так и легковые малотонажные и пассажирские. Всего компания владеет 25 единицами авто и строительной техники. В основном она была куплена в середине 2000 лет и в 2012-2016 годах.
- Mitsubishi L200
- Volvo S
- Ford Tranzit Citroen
- Ford FOCUS
- Ford Focus
- Škoda Octavia
- Ford Mondeo Enterprice Kombi
- Ford S-Max
- Ford Focus Titanium Combi
- Suzuki Jimmy
- Volvo V60 D5
- Mercedes E350, CDI, 4MATIC
- IVECO EURO CARGO
- Škoda OCtavia Combi 1,6 TDI Ambition 81
- Citroen C5 2,7 HDI 24V
- Ford Tourneo Connect
- Ford Transit 300L
- JCB 4CX
- New Holland LS 170 N 844T
- Avia D90
- Volvo 42R FLL
- Ford Transit 350 L
- Ford Transit 300 M
- Ford Transit 350 L
- Agados
Экономическая характеристика фирмы
С начала своего существования компания имела стабильную тенденцию экспансии и роста оборотов. Самый большой оборот был достигнут в 2007 году – 300 млн крон (13 млн USD).
Всвязи с влиянием мирового экономического кризиса 2008 – 2013 годов, а затем и кризиса на локальном строительном рынке Чехии в 2012-2016 году, резко упали инвестиции в чешские девелоперские и строительные проекты, что негативно отразилось на оборотах Фирмы, динамика которых во многом повторила кривую показателя индекса чешского строительного сектора в нижеприведенном графике (составлен на основании данных Чешского Статистического Управления).
Синим – действительный индекс строительной продукции. Красным – ожидания строительных компаний.
Так, оборот Фирмы в 2007 году составил 300 миллионов крон, а в 2008-2009 годах упал под отметку в 150 млн крон, а затем и ниже 100 млн. В 2015 году немного превысил стомиллионную границу — 102,3 миллионов чешских крон, а в 2016 году был самым низким за всю историю Фирмы — 71,3 млн крон.
На кризисные явления Фирма реагировала сокращением штатов (в 2007 году – 200 работников, в 2016 – 40), оптимализацией внутренних расходов и применением более гибких цен при получении заказов.
При этом, даже в самые трудные кризисные годы, компания работала с небольшой годовой прибылью (граница убыточности составляет годовой оборот менее 80 млн крон). Лишь в прошлом, самом тяжелом году, когда оборот компании составил 71,3 млн, Фирма закончила его с небольшим убытком — -1 751 000 крон.
2017 год вселяет оптимизм
В начале 2017 года у большинства чешских строительных компаний был значительный пессимизм в отношении предстоящего строительного сезона, однако ближе ко второй половине текущего года строительный рынок Чехии неожиданно ожил.
Практически все чешские строительные компании сейчас сообщают о активном росте портфеля заказов на 2017 и 2018 годы.
Не стала исключением и продаваемая Фирма – на второе полугодие подписаны строительные договора на сумму около 60 млн крон и идет активное наполнение портфеля заказов вплоть до конца 2018 года. Оборот в 80 млн крон в 2017 году уже по текущим договорам будет превышен.
Сейчас, впервые с 2008 года, компания не только не стала проводить сокращение штата сотрудников, но и напротив — начала активно рекрутировать новых строителей для выполнения текущих и новых заказов.
Рост строительного рынка зарегистрировало и Чешское Статистическое Управление. К июню 2017 года рост составил 8,5% по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас на 21,4 % (!) выросло число выданных строительных разрешений, а это означает рост заказов для строительных компаний в самом ближайшем будущем.
Тенденции второй половины 2017 года вселили оптимизм в чешские строительные компании и производителей смежных отраслей, значительно оживили рынок и вселили надежду в полное окончание кризиса на строительном рынке Чехии.
Активы фирмы
Ко второму полугодию 2017 года, в соответствии с балансом, активы фирмы составляют:
Всего 68 759 000 чешских крон (Kč) или 3 111 260,- USD из которых:
- Недвижимость: 24 644 000,- Kč
- Движимое имущество: 5 264 000,- Kč
- Оборотные активы: 36 000 000,- Kč (в основном просроченные и непросроченные права требования дебиторской задолженности и незаконченное строительство)
- Средства на счету: 2 500 000,- Kč
- Склад: 114 000,- Kč
Пассивы
Всего 68 500 000 чешских крон, из которых:
- Кредит банка: 11 000 000,- Kč (непросроченный)
- Дебиторские задолженности: 29 777 000,- Kč (непросроченные и просроченные)
- Обязательства в отношении собственников: 5 154 000,- Kč
- Социальные платежи: 1 718 000,- Kč
- Налоги: 890 000,- Kč
- Прочие обязательства: 1 515 000, — Kč
- Нераспределенная прибыль за прошлые годы: 18 500 000,-Kč — позиция достаточно формальная, т.к. владельцы не претендуют на нераспределенную прибыль
Формат и цена сделки, условия оплаты
- Предметом продажи является 100% доля в s.r.o. – аналоге О.О.О.
- Продавцами являются 3 физических лица – граждане Чехии.
- Причиной продажи является смена поколения собственников (они также являются и директорами), которым сейчас 74, 67 и 58 лет.
- 58-летний собственник и директор (Jednatel), по образованию инженер-строитель, уже несколько последних лет практически единолично осуществляет руководство компанией. При осуществлении сделки данный собственник может, по договоренности, продать часть своей доли, и продолжить работать в фирме. Также может продать всю долю и продолжить работу в компании E-mpo.
Варианты цены сделки
Цена: 6 000 000 чешских крон
1. Покупатель оплачивает 6 000 000 чешских крон собственникам и принимает на себя обязательства по погашению в будущем финансовых обязательств Фирмы в размере 32 000 000 крон, к которым относятся:
- Непросроченный кредит банка: 11 000 000 крон
- Просроченные обязательства поставщикам: 16 000 000 крон.
- Обязательства перед собственниками за предоставленные займы: 5 000 000 крон
Исполнением условия «погашения обязательств в будущем» могут быть, например, следующие варианты удовлетворения интересов кредиторов:
- скупка с дисконтом дебиторских задолженностей от кредиторов-поставщиков,
- подписание графиков погашения задолженности перед кредиторами-поставщиками с рассрочкой погашения долга
- договоренность с банком через предоставление гарантий третьего лица или других инструментов обеспечения возврата кредита
- инструменты гарантий, поручительств и обязательства третьих лиц имеющие соответствующую ликвидность.
Цена: 38 000 000 чешских крон
Покупатель оплачивает цену сделки в размере 38 000 000 чешских крон, а из этой суммы погашаются финансовые обязательства перед кредиторами в размере 32 000 000 крон (см.выше)
Условия оплаты
Оплата сделки может осуществлятся частями с привязкой во времени к исполнению и потверждению фактов декларированных продавцом при продаже 100% доли в фирме E-mpo spol. s r.o.. (письменно декларированное состояние активов, пассивов, недвижимости, оборудования, надлежащей отчетности, отсутствие скрытых обязательств, наличие договоров, будущих заказов и т.д.)
Переход права собственности и управления фирмой
- По договоренности между продавцом и покупателем
Коммуникация и предоставление дополнительной информации
Эксклюзивным доверенным лицом по продаже 100% долей в фирме Ekotempo spol. s r.o.. является компания M&A Aliance s.r.o., IČO: 27115437, юридический адрес: Svornosti 914/29, Smíchov, 150 00 Praha 5
www.cz-realty.ru
www.prodejdoruska.cz
sekretariat@prodejdoruska.cz
tel: +420 723 22 33 22
tel: +420 724 22 33 03
Дополнительную информацию можно получить по запросу емайлом или по вышеуказанным телефонам.
Информационный меморандум предоставляется потенциальному покупателю после подписания им намерения в форме Letter of intent.
+420 724 22 22 77